들어가며
2024년은 기술 혁신이 가속화되는 동시에 분산된 데이터 관리, 업무 자동화, 고객 및 직원 경험의 통합 등 복합적인 과제에 직면하고 있습니다. 이러한 변화 속에서 효율적인 업무 환경 구축은 기업의 지속적인 성장과 성공을 위한 필수 과제로 자리 잡고 있습니다.
CRM(Customer Relationship Management) 소프트웨어는 이미 오랜 기간 동안 상용화되어 왔으나, 최근에는 외부 고객 뿐만 아니라 내부 고객인 임직원의 업무 효율성 및 경험 향상에도 초점이 맞춰지고 있습니다. Microsoft Work Trend Index 보고서에 따르면, 영업 인력 중 절반이 ‘충분한 집중 시간을 확보하지 못하고 있다’ 고 응답했으며, 60% 이상은 ‘반복적이거나 단순한 작업이 중요한 업무로부터 자신을 멀어지게 한다’ 고 답했습니다.
Microsoft에서 제공하는 Dynamics 365 Sales 솔루션은 이러한 문제를 해결하는 주요 솔루션으로 협업과 생산성 향상, AI 활용, 그리고 데이터 인사이트 제공을 중심으로 발전된 CRM 솔루션입니다. 이를 뒷받침해주는 Forrester 보고서에 따르면 ‘Dynamics 365 Sales는 AI 모델을 지원하고 대량의 데이터를 처리할 수 있는 기능을 통해 진화하는 구매자의 요구를 충족시킨다. 또한 마케팅, 서비스 애플리케이션, Office 365, Teams와의 공통 데이터 계층을 기반으로 통합되어 있어 기업 전반에서 효율적인 운영이 가능하다’는 평가를 받았습니다.
이번 글에서는 Dynamics 365 Sales가 Microsoft 365와의 통합을 통해 사용자에게 제공하는 생산성과 효율성에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
Dynamics 365 Sales와 Microsoft 365 통합이 가져오는 변화
Microsoft 365는 Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneDrive 등 다양한 애플리케이션을 포함한 클라우드 기반 제품군으로, Dynamics 365와 통합 시 포괄적인 비즈니스 솔루션을 제공합니다. 이 통합 플랫폼은 조직의 다양한 비즈니스 요구사항을 충족시키며 특히 CRM 솔루션에서 그 진가를 발휘합니다.
Microsoft 365와의 네이티브 통합은 사용자가 Dynamics 365 Sales 환경에서 기존에 사용하던 이메일, 공유 문서 등 친숙한 애플리케이션을 그대로 활용할 수 있음을 의미합니다. 예를 들어 사용자는 애플리케이션 간 전환 없이 이메일 정보를 CRM에 즉시 기록하거나, 잠재고객 데이터가 저장된 Excel 파일을 CRM에 빠르게 통합할 수 있습니다. 이러한 통합은 영업 프로세스를 간소화하고, 운영 효율성을 높이며, 고객 경험 개인화를 통해 큰 이점을 제공합니다.
최종적으로 Dynamics 365 Sales와 Microsoft 통합은 매출 성장과 수익성 향상을 위한 중요한 경쟁 우위를 제공하며 기업 운영 전반에 걸쳐 실질적인 변화를 가져올 수 있습니다. 이 통합은 기업에 어떤 운영적 변화를 가져올까요?
도구, 데이터, 프로세스의 손쉬운 연계
1. 워크플로우 간소화
Dynamics 365와 Microsoft 365의 통합은 애플리케이션 간의 데이터와 정보 흐름을 원활하게 만들어 수동 데이터 입력이 불필요하고 오류 발생 가능성을 최소화합니다. 대표적인 예로 Microsoft Outlook과의 완벽한 통합을 통해 익숙한 Outlook 인터페이스 내에서 영업 프로세스를 관리할 수 있으며 데이터 입력이 자동화되어 정확성이 향상됩니다.
2. 생산성 증대
Microsoft Excel 통합을 통해 사용자는 복잡한 데이터 분석과 포괄적인 보고서 작성을 더욱 쉽게 수행할 수 있습니다. Excel의 피벗 테이블, 차트, 수식과 같은 강력한 분석 도구를 CRM 데이터와 결합해 시각적인 보고서를 생성할 수 있으며, 실시간 동기화된 데이터를 바탕으로 효율적인 업무 수행과 데이터 기반 의사결정이 가능합니다.
3. 중앙화된 데이터 관리 및 문서 관리
Dynamics 365와 Microsoft 365 통합은 중앙 집중화된 데이터 및 문서 관리가 가능하게 합니다. 사용자들은 CRM에 접근하지 않고도 Microsoft 365 내에서 작성한 데이터를 CRM에 손쉽게 업데이트 할 수 있어 조직 전반에서 데이터의 정확성과 일관성이 유지됩니다. 또한 Sharepoint와의 동기화를 통해 업로드된 문서를 CRM과 Sharepoint에서 즉시 확인할 수 있어 여러 플랫폼 간의 전환을 줄이고 데이터 불일치 가능성을 크게 낮출 수 있습니다.
4. 향상된 협업 기능
CRM을 사용하는 기업에 있어 프로젝트, 계약 등 다양한 목적으로 의사소통과 협업은 필수적입니다. Microsoft Teams와의 통합을 통해 영업, 고객 서비스, 기타 부서 간의 협업이 한층 더 간소화됩니다. Dynamics 365 데이터는 Microsoft Teams와 통합되어 애플리케이션을 전환할 필요 없이 CRM 데이터에 바로 접근할 수 있습니다. Teams 채팅에서 영업 기회 정보를 불러오거나, 영업 기회 메뉴에서 Teams 대화에 즉시 접근함으로써 부서 간 조정과 커뮤니케이션이 한층 더 효율적으로 이루어집니다.
5. 고객 통찰력 강화
Dynamics 365와 Microsoft 365 통합은 다양한 데이터 소스에서 정보를 수집하고 분석할 수 있는 강력한 기능을 제공합니다. 이를 통해 방대한 양의 데이터를 분석하여 판매 실적, 고객 요구사항, 관심사 등에 대한 중요한 통찰을 도출하고 그에 따라 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 통찰력을 바탕으로 고객의 선호도에 맞춘 타겟팅과 개인화된 콘텐츠 제작이 가능해져 더 많은 판매 기회를 발굴할 수 있습니다.
마치며
영업은 구매자와 판매자 간의 지속적인 관계 구축을 의미합니다. 신뢰를 형성하려면 언제 설득하고, 어떤 방식으로 경청하며, 설득력 있는 이야기를 전개할지에 대한 끊임없는 고민이 필요합니다. 최종적으로 고객이 직면한 문제에 대한 깊은 이해가 필수입니다.
결국, 본질적으로 영업은 사람 중심의 기술입니다. 하지만 많은 영업 담당자들은 후속 메시지 작성이나 CRM 데이터의 수동 입력과 같은 반복적인 디지털 작업에 압도되곤 합니다.
Microsoft Dynamics 365는 Office, Outlook, OneNote, Power BI 와 같은 이미 익숙한 도구들과의 통합을 통해 이러한 디지털 작업을 자동화하고 영업 담당자의 생산성을 획기적으로 향상시킵니다. Dynamics 365 Sales 통해 디지털 작업의 부담을 줄이고 고객 관계에 집중함으로써 새로운 수준의 효율성과 성과를 달성할 수 있습니다. 지금 고객 관계를 위해 작성중인 엑셀 문서가 있다면 Dynamics 365 Sales 통해 비즈니스 프로세스를 혁신하고 고객과의 소통을 한층 더 강화해보는 것은 어떨까요?
메가존클라우드는 고객을 똑똑하게 관리하는 인텔리전트 CRM, Microsoft Dynamics 365 서비스를 제공 하는 마이크로소프트의 Business Application 파트너사입니다. 궁금한 점은 언제든지 문의 바랍니다.
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